In der Welt der Chips und Halbleiter gibt es seit langem einen großen Krieg um die technologische Vorherrschaft, wobei der Hauptkampf zwischen Taiwan, den Vereinigten Staaten und China liegt.
Die Halbleiterkrise der letzten Jahre in der Weltwirtschaft hat zu einem Anstieg der Chippreise geführt und Probleme in der Automobilindustrie, der Spieleindustrie und der Medizin verursacht. Warum passiert das? Geht es nur um wirtschaftliche Fragen? Ist das alles große Politik? Solche Fragen werden mittlerweile von vielen Experten und Journalisten gestellt.
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Der Traum des Chipriesen TCMS
Der Hauptsitz des taiwanesischen Chipriesen TCMS begrüßt uns mit einem großen roten „Dream“-Schild. Es ist der Traum, die führende Position auf dem Halbleitermarkt zu erobern, der die treibende Kraft hinter dem globalen Konflikt ist. Dies ist der erste Konflikt, in dessen Mittelpunkt Nichtverteidigungstechnologien stehen. Wer Halbleiter hat, wird die Welt beherrschen.
Die Fahrt von Taipei nach Hsinchu dauert etwas mehr als eine Stunde. In dieser kleinen Stadt gibt es nichts besonders Interessantes: weder wertvolle Denkmäler noch schöne Architektur. Selbst seine Lage an der Küste des Golfs von Taiwan garantiert keine atemberaubenden Ausblicke. Und doch schleppt sich von Taiwans Hauptstadt bis zu dieser Stadt mit etwas mehr als 400 Einwohnern jeden Tag ein Strom von Autos mit Tausenden von Ingenieuren, Programmierern und Cybersicherheitsspezialisten über die Autobahnen.
Hsinchu braucht eine wahre Armee solcher Arbeiter. Das ist nicht verwunderlich, denn in dem mehr als 700 Hektar großen Industriepark, der hier vor mehr als vier Jahrzehnten entstand, sind heute bis zu 360 große und kleine Technologieunternehmen ansässig. Das technologische Juwel in der Krone von ganz Taiwan ist der Unternehmensbezirk des riesigen Taiwan Semiconductors Manufacturer Company, besser bekannt als TSMC. Die Gegend sieht äußerst friedlich aus. Es gibt nichts Besseres als die Pubs, Geschäfte und die Neonatmosphäre von Taipeh.
Aber lassen Sie sich von dieser Ruhe nicht täuschen. Es reicht aus, in der Nähe der Aufschrift „Traum“ einen Moment innezuhalten, und schon wird der Traum, dieses Gebäude oder die Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen, von Wachen, die neugierige Touristen treffen, schnell gestoppt. Das gesamte Gelände wird sorgfältig von Wärmebildkameras überwacht, die jede Bewegung erkennen und unerwartete Gäste schnell benachrichtigen.
Kein Wunder: TSMC ist nicht nur der technologische Stolz Taiwans. Erstens ist es heute der Garant für die Sicherheit des gesamten Staates. Schließlich handelt es sich um ein Land, das höchstwahrscheinlich zur Quelle eines weiteren Krieges werden kann. Obwohl nur wenige Politiker und Experten an das Szenario eines militärischen Angriffs der Volksrepublik China auf die Republik China (wie Taiwan offiziell heißt) glauben, befindet sich diese Insel bereits im Zentrum des Krieges.
Wie Sie bereits verstanden haben, handelt es sich um einen Krieg um die Vorherrschaft über die Halbleiterindustrie.
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An der Chip-Front ist es unruhig
Als am 6. Dezember ein Videobericht erschien, in dem US-Präsident Joe Biden Seite an Seite mit TSMC-CEO Morris Chang steht und die Großinvestition des taiwanesischen Unternehmens in Arizona ankündigt, wurde klar, dass das noch nicht alles ist. Und nicht, dass Chang eine enorme Erhöhung der Investitionen von geplanten 12 auf 40 Milliarden Dollar angekündigt hätte. Der Schlüssel dazu war die Vereinbarung, dass in Arizona eines der fortschrittlichsten Halbleiterwerke der Welt gebaut werden sollte.
Und bereits am 8. Dezember wurde berichtet, dass die niederländische Regierung strenge Beschränkungen für den Export fortschrittlicher Ausrüstung für die Halbleiterproduktion einführen will. In den Niederlanden ist das Unternehmen ASML tätig, ein Tycoon in der Herstellung von Maschinen zum Drucken von Chips in Lithographie von 14 nm oder weniger (d. h. fortgeschrittener). Nun sollte der Verkauf dieser Autos in China verboten werden. Dies wird keine leichte Entscheidung sein, da die Verkäufe nach China im vergangenen Jahr 15 % des Umsatzes von ASML ausmachten. Allerdings gibt es viele Anzeichen dafür, dass die Regierung in Amsterdam diesen Bereich bereits aufgegriffen hat.
Am 9. Dezember erhielt der japanische Industrieminister Yasutoshi Nishimura einen Anruf von Gina Raimondo, der US-Handelsministerin. Sie ermutigte Tokio nachdrücklich, sich der Chipindustrie anzuschließen und nicht nur bei deren Produktion zusammenzuarbeiten, sondern vor allem dazu beizutragen, China von der Versorgung mit Halbleitertechnologie abzuschneiden. Und obwohl es aus Japan noch keine offizielle Reaktion auf diesen Vorschlag gibt, spricht die Tatsache, dass das japanische Unternehmen Rapidus einen Vertrag mit der amerikanischen IBM über die Produktion von 2-Nanometer-Chips unterzeichnet, Bände.
Die Reaktion Chinas selbst erfolgte fast augenblicklich. Am 12. Dezember reichte das dortige Handelsministerium bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde gegen die USA ein. Der Grund: Die USA sind mit ihrer Politik, Chinas Chip-Produktionspläne einzuschränken, dabei, eine globale Krise heraufzubeschwören.
All diese Ereignisse an nur wenigen Tagen im Dezember zeigen, wie heiß die Stimmung rund um scheinbar langweilige Chips bzw. deren Herstellung ist. Obwohl diese heftigen Emotionen in Wirklichkeit schon seit langem wüten.
Der Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan in diesem Jahr zeigte, wie stark sie sind. Während ihres Fluges spitzte sich die politische Situation auf der Insel so zu, dass viele Experten und Analysten, gelinde gesagt, über die Folgen des Besuchs rätselten. Warum einen weiteren globalen Konflikt auslösen, wenn die Welt durch den Krieg in der Ukraine erschüttert wird? Warum necken Pelosi und die USA China?
Heute ist klar, dass die USA ein konkretes Ziel hatten und das Treffen zwischen Pelosi und Morris Chung kein Zufall war. Dieses Ziel besteht darin, die Produktionskapazität Chinas zu begrenzen (durch die Zusammenarbeit mit Taiwan und die Überredung westlicher Länder zur Zusammenarbeit) und so das Himmlische Reich von der Chipproduktion abzuschneiden.
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Wie Öl und Gold
Chips gibt es heutzutage überall. Der Laptop, auf dem ich das schreibe, lässt sich nicht einmal einschalten, geschweige denn mit dem Internet verbinden und Daten speichern. Ohne Chips gibt es weder riesige Rechenzentren noch Smartphones, Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger, E-Scooter und Autos.
Das verstehen alle Strategen in Peking und Washington. Denn alle fortschrittlichen Technologien – vom maschinellen Lernen bis zur Raketenabwehr, von autonomen Fahrzeugen bis hin zu Militärdrohnen – erfordern fortschrittliche Chips.
Es gibt heute keinen wichtigen Lebensbereich, der ohne Halbleiter funktionieren könnte. Dabei handelt es sich nicht nur um die Industrie, die IT oder den militärischen Bereich, sondern beispielsweise auch um die moderne Medizin. Unser allgemeines Wohlbefinden und unser Wohlstand hängen vom Zugang zu ihnen ab. Eine einzelne Drohne enthält 1,5 bis 3 Mikroprozessoren. Nach Angaben der Semiconductor Industry Association (SIA) wird der globale Wert dieses Marktes in diesem Jahr voraussichtlich 600 Milliarden US-Dollar überschreiten. Im Jahr 2022 erreichte er 553 Milliarden US-Dollar und im Jahr zuvor 440 Milliarden US-Dollar. Das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt, dass die weltweite Nachfrage steigen wird Die Halbleiterindustrie wird nur wachsen, und es wird erwartet, dass die Branche bis zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von 1 Billion US-Dollar haben wird.
Kein Wunder, dass Chips heutzutage Gold und Öl wert sind. Wie wertvoll dieser Rohstoff ist, zeigte die Pandemie, als die Unterbrechung der Lieferketten von Mikroschaltkreisen zu deren Verknappung führte und sich auf die Weltwirtschaft auswirkte. Es gab Tausende von Autos auf Förderbändern, die nicht verkauft werden konnten, weil man ohne Chips nicht einmal ihre Türen öffnen konnte. Anderen Herstellern mobiler Geräte gingen allmählich die Produkte aus, die sie verkaufen konnten. Damals erkannte die Welt die wirklich enorme Bedeutung von Chips.
Es gibt jedoch keine geografisch stärker konzentrierte Industrie auf der Welt als die Chipherstellung. Auch die Erdölproduktion ist gleichmäßiger verteilt. Saudi-Arabien ist ein Tycoon, aber es ist nur für 15 % der weltweiten Produktion verantwortlich.
Was Chips betrifft, haben wir mehrere globale Monopole. Taiwan ist unangefochtener Spitzenreiter in der Halbleiterproduktion. Die Niederlande kontrollieren mit ASML und einem eigenen Maschinenmarkt die fortschrittliche Lithographie. Südkorea produziert etwa 40 % der Speichersysteme. Und die USA sind immer noch der Hauptentwickler von Know-how und Daten für den Druck auf Chips.
Mit einem solchen Zeitplan erweist sich China, das als Technologiemacht mit Ambitionen, die Weltmacht Nr. 1 zu werden, als abhängig vom Rest der Welt. China exportiert immer noch fast alle benötigten Halbleiter. Und ihre Pläne, eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen, kollidierten mit einem Gegenplan der USA, China von der gesamten Technologie abzuschneiden, die für die Herstellung wirklich moderner Chips erforderlich ist.
Und im Zentrum dieses Plans steht eine Insel im Pazifischen Ozean, um die sich immer mehr ungelöste Probleme häufen. Einerseits sind Chips ein Garant für die Sicherheit des Landes, andererseits sind sie der Grund für Chinas noch stärkere Bestrebungen, Taiwan zu annektieren.
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Taiwan Risiken
Nach Angaben der Boston Consulting Group kamen im Jahr 2021 90 % der technologisch fortschrittlichsten Halbleiter aus Taiwan, hauptsächlich von TSMC. Die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens stammt aus dem amerikanischen Markt und etwa 10 % aus dem chinesischen Markt. Taiwan hat gegenüber seinen Konkurrenten einen großen Vorteil sowohl hinsichtlich des Produktionsvolumens als auch der Qualität. Ihre Prozessoren werden mit 5-Nanometer-Technologie hergestellt. Und das bedeutet, dass sie die effizientesten und energieeffizientesten auf dem Markt sind. Dem Bericht zufolge wird TSMC im Jahr 2025 in der Lage sein, einen Prozessor auf Basis der 3-nm-Technologie auf den Markt zu bringen, dank dem das Smartphone etwa vier Tage lang mit einer einzigen Ladung arbeiten kann. Insgesamt erwirtschaftet Taiwan mit all diesem Geschäft bis zu 4 % des nationalen BIP.
Doch Taiwan befindet sich seit Jahrzehnten in einer geopolitischen Spaltung. Die internationale Lage des Landes lässt sich am besten mit dem rätselhaften Satz „Alles ist schwierig“ beschreiben. Offiziell betrachtet sich Taiwan als Republik China als politischer und institutioneller Erbe des vorrevolutionären China und die VR China als Usurpator. Für die VR China ist Taiwan jedoch eine „rebellische Provinz“, und im Rahmen seiner Ein-Staaten-Politik bekämpft Peking faktisch jede internationale Anerkennung der Eigenstaatlichkeit Taiwans. Infolgedessen erkennen nur 16 Länder Taiwan offiziell als unabhängigen chinesischen Staat an. Die Situation wird dadurch noch komplizierter, dass nicht alle taiwanesischen Politiker und nicht alle Taiwanesen erkennen, dass dies das „echte China“ ist. Gegenteil: Die Wahrnehmung der taiwanesischen Staatlichkeit wird stärker.
In einer solchen Situation, verstärkt durch ständige Drohungen aus Peking, ist das Halbleiterpotenzial zum wichtigsten Verhandlungsinstrument Taipeis im globalen politischen Puzzle geworden. Es gibt keinen einzigen taiwanesischen Politiker, der nicht seine Meinung zu Halbleitern und der taiwanesischen Regierung in diesem Bereich vertritt. Fehlt nur noch ein lustiges Maskottchen, das sich als Chip ausgibt und in Form von Magneten, Schlüsselanhängern und Figuren verkauft wird. Aber auch ohne dies ist die Rolle von Halbleitern für den Wohlstand und die Sicherheit dieses Landes von entscheidender Bedeutung.
„Wir produzieren etwa 90 % der fortschrittlichsten Halbleiter der Welt. Darüber hinaus werden 40 % ihrer Exporte über den Seeweg abgewickelt. Sollte es daher um Taiwan zu einem Konflikt kommen, wäre das ein Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Und das würden wir nicht durchmachen wollen. Daher ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass es keinen Konflikt zwischen Taiwan und China gibt“, sagt Joseph Wu, Außenminister von Taiwan.
Dies ist eine beispiellose Situation. Der Garant für das Überleben des gesamten Staates ist, um es ganz klar auszudrücken, die Technologie und keineswegs die Verteidigung. Warum stimmte Taiwan, als würde es seinen Kopf unter die Axt legen, zu, einen Teil seiner Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern?
Die Regierung von Taipeh selbst ist wahrscheinlich nicht so überzeugt von der Standhaftigkeit der Position ihres Staates. Anfang Dezember 2022 kündigte das örtliche Innenministerium strenge Beschränkungen für Techniker in Schlüsselsektoren an, die nach China reisen möchten. Und das nicht nur für diejenigen, die zur Arbeit gehen, sondern auch für diejenigen, die eine Reise unternehmen oder einfach nur durch China reisen möchten. Technische Mitarbeiter staatlich mitfinanzierter Unternehmen (und das gilt auch für Halbleiter) müssen 60 Tage vor der geplanten Abreise eine Sondergenehmigung bei der nationalen Einwanderungsbehörde einholen. Darüber hinaus sollen die neuen Regeln drei Jahre lang gelten, nachdem eine Person ihre Tätigkeit für ein solches Technologieunternehmen aufgegeben hat.
Und dies ist nur der erste Schritt zum Schutz dieses wertvollsten Vermögenswerts. Taiwan wird ein Spezialteam vorbereiten, um die Technologie und Geschäftsgeheimnisse von TSMC zu schützen. Auch von den Amerikanern. Daher muss das Unternehmen trotz erhöhter Investitionen in Arizona Geräte produzieren, die mindestens eine Generation schwächer sind als das, was die Muttergesellschaft in Taiwan produzieren wird.
Aber werden die Vereinigten Staaten einem solchen Abkommen zustimmen?
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Chips „hergestellt in den USA“
Beeinflusst von der Halbleiterkrise und Chinas Ansprüchen auf Taiwan ist die Biden-Regierung eindeutig in die Offensive gegangen. Es ist eine Sache, in den eigenen Markt zu investieren, eine andere, sich gegen China zu behaupten.
Mitte Oktober – kurz vor dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas – erließen die USA ein Präsidialdekret, das zusätzliche Beschränkungen für den Export von fortschrittlichen Halbleitern mit Transistorgrößen unter 14-16 Nanometern nach China vorsah. Das heißt, auf den Mikroschaltungen, die auf dem Markt am meisten nachgefragt werden. Wichtig ist, dass dies sowohl für in den USA hergestellte als auch für solche gilt, die von US-amerikanischen Unternehmen entworfen, aber in Drittländern hergestellt werden. Zum Nachtisch gab es ein Verbot für US-Bürger, die chinesische Chipindustrie ohne spezielle Lizenzen zu unterstützen. Tatsächlich wurde ein Ultimatum gestellt: entweder ein amerikanischer Pass oder Arbeit für chinesische Unternehmen in der Chipbranche. Die Reaktion war unmittelbar: Die meisten Manager und Ingenieure begannen massenhaft ihre Jobs in chinesischen Unternehmen zu kündigen.
Darüber hinaus versuchen die USA, Verbündete für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Daher die Anrufe nach Tokio und die Pläne für die Niederlande. Alles, um China mit einer echten Mauer von den neuesten Technologien abzuschneiden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die USA ihre Abhängigkeit von Halbleiterimporten vollständig aufgeben werden. Tim Kalpan von Bloomberg sagte in einem Kommentar unmittelbar nach der feierlichen Bekanntgabe der Investition in das Werk in Arizona: schrieb: „Tut mir leid, USA, aber mit 40 Milliarden Dollar erkauft man sich keine Chip-Souveränität.“ Vielleicht werden sie nicht die Souveränität für das ganze Land erkaufen, aber Apple, dessen CEO Tim Cook Biden und Morris Chung begleitete, könnte sich allmählich sicherer und unabhängiger fühlen. Immerhin gehen ein Viertel der fortschrittlichsten Halbleiter Taiwans an Cooks Unternehmen.
Die Technologie wird nach wie vor mehr oder weniger in den Händen der Taiwaner bleiben. Sollte es jedoch auf der Insel selbst zu Sicherheitsproblemen kommen, werde es Unterstützung aus den USA geben. Für die USA bleibt es äußerst wichtig, dass China keine solche Unterstützung erhält.
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Aber China ist im Spiel
China produziert mittlerweile nur noch etwa 15-16 % der von seinen eigenen Unternehmen verwendeten Mikroprozessoren. Der Rest sind Importe. China will die Situation so schnell wie möglich ändern und die eigene Produktion bis 2030 auf 70 % steigern. Um dies zu erreichen, gibt Peking riesige Summen aus. Auch Steuernachlässe, Zuschüsse für Forschung und Entwicklung, Unterstützung beim Import von Bauteilen und sogar der Kauf ausländischer Wettbewerber sind eine große Stütze für Unternehmen, die in die Chipproduktion einsteigen wollen.
Insgesamt hat Peking bisher mehr als 150 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um den Fortschritt in der Halbleiterindustrie anzukurbeln. Offensichtlich reichte das nicht aus, aber die Agentur Reuters berichtete, dass China an einem zusätzlichen Unterstützungspaket im Wert von mehr als 1 Billion Yuan (143 Milliarden US-Dollar) für seine Halbleiterindustrie arbeitet. Dies zeigt deutlich die Bedeutung, die sie dieser Branche beimessen.
Im Juni besuchte Xi Jinping ein Halbleiterunternehmen in Wuhan. Er beschloss, wichtige Unternehmen in China, die sich mit der Herstellung von Halbleitern befassen, persönlich zu inspizieren.
„Wir müssen das Leben der Technologie selbst in die Hand nehmen. „Wenn jede Stadt, jeder High-Tech-Entwicklungssektor, jedes Technologieunternehmen und jeder Wissenschaftler den Leitlinien der Regierung zur technologischen Innovation folgen können, werden wir die Ziele mit Sicherheit erreichen können“, sagte Xi Jinping..
Die Ziele, über die er sprach, sind viel wichtiger als die Ergebnisse der Produktion in einem einzelnen Werk. Von entscheidender Bedeutung sind jedoch die Fabriken zur Herstellung von Halbleitern. Immerhin hatte Xi vier Jahre zuvor in einer Halbleiterfabrik in Wuhan poetische Worte darüber geäußert, dass Halbleiter für die Industrie genauso wichtig seien wie das Herz für den menschlichen Körper.
Die Situation mit den Sanktionen gegen einige chinesische Unternehmen hat gezeigt, dass etwas getan werden muss. Allen Unternehmen, nicht nur aus den USA, sondern auch denen, die in diesem Markt tätig sind, wurde der Verkauf der Halbleitertechnologien des Unternehmens untersagt Huawei. Es war eine kalte Dusche, denn es zeigte, dass Chinas wichtigstes Technologieunternehmen in die Knie gezwungen werden konnte. Gerade wegen des Mangels an Chip-Produktionstechnologien begann ein solcher Mangel an Flaggschiffen Huawei in den Regalen der Geschäfte. Huawei hat praktisch seine Position auf dem globalen Smartphone-Markt verloren. Das Unternehmen hat sich immer noch nicht erholt.
Kein Wunder, dass China Unabhängigkeit will. Doch Pläne sind Pläne und es wird immer schwieriger, sie umzusetzen. Selbst viel Geld, das in diese Branche investiert wird, hilft nicht immer. Das beeindruckendste Beispiel sind die Bemühungen von Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. aus Wuhan Dasselbe Unternehmen besuchte Xi Jinping. Es gab schwindelerregende 20 Milliarden Dollar für Investitionen in die Produktion von Mikroschaltkreisen aus. Alles ging auf Kosten staatlicher Subventionen. Das Unternehmen versprach, stattdessen im Jahr 2020 30 moderne Halbleiter mit einer Größe von 14 und 7 Nanometern auszuliefern. Nur die Pläne scheiterten, bevor die Fabrik einen einzigen Chip produzierte.
Allerdings gibt es auch im Reich der Mitte erste Erfolge. Diesen Sommer wurde bekannt gegeben, dass SMIC, einer der größten Chiphersteller Chinas, einen 7-nm-Chip auf den Markt gebracht hatte, nur ein oder zwei Generationen hinter den Branchenführern.
Genau das erklärt den amerikanischen Angriff auf die Produktion und den Erwerb fortschrittlicher Chips und Mikroschaltungen, der vor dem Hintergrund der amerikanisch-chinesischen Konfrontation plötzlich ausbrach. Und der Chip-Krieg erklärt in gewisser Weise die Worte von Morris Chang, der in seiner Rede in Arizona verkündete, dass „Globalisierung und Freihandel fast tot sind“.
Tatsächlich kann man von Freihandel in Konfliktzeiten nur träumen. Aber aus irgendeinem Grund bin ich sicher, dass uns eine sehr interessante Konfrontation zwischen China und den USA bevorsteht. Vielleicht ist es diese Konfrontation, die zum Fortschritt auf dem Gebiet der Halbleiter beitragen wird.
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Ich denke, wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird sie den Thron für eine Ktalja Chipova übernehmen. Wer meine Gedanken mag, bitte liken